Το πράσινο φως στο ενημερωτικό δελτίο της Capital Maritime Finance Corp. για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή των μετοχών της στο Euronext Athens ενέκρινε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά την σημερινή συνεδρίασή της.
Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας με την επωνυμία «CAPITAL MARITIME FINANCE CORP.» για τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα έως 42.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της, με καταβολή μετρητών και χωρίς δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων και την πρωτογενή εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς της Euronext Athens.
ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ CAPITAL MARITIME FINANCE CORP.
Η έναρξη της δημόσιας προσφοράς είναι στις 13 Οκτωβρίου και θα διαρκέσει μέχρι τις 15 Οκτωβρίου ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών στο ταμπλό του Euronext Athens έχει οριστεί για τις 20 Οκτωβρίου.
Συντονιστές και κύριοι ανάδοχοι της δημόσιας προσφοράς είναι η Τράπεζα Πειραιώς, η Euroxx Χρηματιστηριακή, η Eurobank και η Εθνική Τράπεζα. Κύριοι ανάδοχοι της έκδοσης είναι η Optima Bank και η Credia Bank. Ανάδοχοι είναι οι AMBROSIA CAPITAL, CrediaPantelakis Χρηματιστηριακή και σύμβουλοι έκδοσης οι Τράπεζα Πειραιώς, Euroxx Χρηματιστηριακή και Eurobank.
Πως θα κατανεμηθούν οι νέες μετοχές
Η Δημόσια Προσφορά έως 42.000.000 Νέων Μετοχών απευθύνεται στο σύνολο του επενδυτικού κοινού, το οποίο χωρίζεται σε δύο κατηγορίες, στους Ειδικούς Επενδυτές και στους Ιδιώτες Επενδυτές. Υπό την προϋπόθεση επίτευξης του στόχου άντλησης ποσού περίπου 250,0 εκατ. ευρώ στην Ανώτατη Τιμή Διάθεσης, θα εκδοθούν 31.887.755 Νέες Μετοχές.
Επιπλέον, οι Επενδυτές Cornerstone έχουν δεσμευθεί να καλύψουν ποσό που ανέρχεται σε €70,0 εκατ. δυνάμει των Συμβάσεων Επενδυτή Cornerstone και το οποίο, με βάση την Ανώτατη Τιμή Διάθεση, αντιστοιχεί σε 8.928.570 Νέες Μετοχές.
Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς και μετά τον προσδιορισμό της Τιμής Διάθεσης και του τελικού ποσού των αντληθέντων κεφαλαίων από την Εταιρεία, καθώς και μετά την κατά προτεραιότητα κατανομή Νέων Μετοχών στους Επενδυτές Cornerstone, θα πραγματοποιηθεί από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους η κατανομή των Νέων Μετοχών στους επενδυτές ως εξής:
(α) ποσοστό τουλάχιστον 30% των Νέων Μετοχών (ήτοι τουλάχιστον 6.887.755 Νέες Μετοχές) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των Ιδιωτών Επενδυτών, και
(β) ποσοστό έως και 70% των Νέων Μετοχών (ήτοι έως και 16.071.430 Νέες Μετοχές) θα κατανεμηθεί μεταξύ των Ειδικών Επενδυτών και των Ιδιωτών Επενδυτών με βάση τη συνολική ζήτηση που θα εκδηλωθεί σε κάθε κατηγορία επενδυτών (Ειδικών και Ιδιωτών Επενδυτών). Εφόσον έχουν ικανοποιηθεί οι εγγραφές των Ιδιωτών Επενδυτών για το 30% των Νέων Μετοχών (εξαιρουμένων των Μετοχών Cornerstone) για τον τελικό προσδιορισμό του ποσοστού κατανομής ανά κατηγορία επενδυτών θα ληφθούν υπόψη:
η ζήτηση από τους Ειδικούς Επενδυτές,
η ζήτηση στο τμήμα των Ιδιωτών Επενδυτών που υπερβαίνει το 30% (εξαιρουμένων των Μετοχών Cornerstone),
το πλήθος των αιτήσεων εγγραφής που αφορούν σε Ιδιώτες Επενδυτές, καθώς και
η ανάγκη επίτευξης επαρκούς διασποράς.
Οι συνολικές δαπάνες της Αύξησης εκτιμώνται στο ποσό των €10.717 χιλ. περίπου με βάση την Ανώτατη Τιμή Διάθεσης που ορίσθηκε σε 7,84 ευρώ ανά Νέα Μετοχή με την παραδοχή ότι η Εταιρεία θα αντλήσει 250,0 εκατ. ευρώ μέσω της Αύξησης.
Το χρονοδιάγραμμα της Δημόσιας Προσφοράς
Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της Δημόσιας Προσφοράς και της εισαγωγής του συνόλου των Μετοχών στη Euronext Athens, έχει ως εξής:
Το πρώτο ναυτιλιακό IPO στην Ελλάδα
Η Capital Maritime Finance Corp. (CMF), συμφερόντων Βαγγέλη Μαρινάκη πραγματοποιεί την πρώτη αποκλειστική εισαγωγή ναυτιλιακής εταιρείας στο Euronext Athens. Μάλιστα, είναι το πρώτο ναυτιλιακό IPO στην Ελλάδα με αποκλειστική εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στο Euronext Athens.
Αποτελεί ταυτόχρονα την πρώτη ουσιαστική κίνηση για την καθιέρωση της Αθήνας ως ένα ισχυρό hub της παγκόσμιας ναυτιλίας.
Η Capital Maritime Finance Corp. (CMF) στοχεύει μέσω του IPO στην άντληση 250 εκατ. ευρώ, με τα αντληθέντα κεφάλαια να προορίζονται για τη χρηματοδότηση του ναυπηγικού της προγράμματος και την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης.
Το επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας βασίζεται σε ένα μείγμα μακροπρόθεσμης ανάπτυξης και επενδυτικής αξίας, με επίκεντρο την αγορά πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, αλλά και άλλων τύπων πλοίων, τα οποία συνδέονται με μακροχρόνιες ναυλώσεις.
Ήδη η CMF διαθέτει πολυετείς συμβάσεις με ισχυρούς, υψηλής πιστοληπτικής ποιότητας ναυλωτές, γεγονός που της προσφέρει σημαντική ορατότητα και προβλεψιμότητα εσόδων, περιορίζοντας την έκθεσή της στην έντονη κυκλικότητα της ναυτιλιακής αγοράς και ενισχύοντας, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της, τη δυνατότητα σταθερής ανταμοιβής των μετόχων.
Το προφίλ της Capital Maritime Finance (CMF)
Η εταιρεία διαθέτει έναν υπερσύγχρονο στόλο που σε πλήρη παράδοση θα αριθμεί τα 36 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Ο στόλος περιλαμβάνει 13 πλοία σε λειτουργία και 23 υπό ναυπήγηση. Η μεσοσταθμική ηλικία του στόλου θα ανέλθει σε μόλις 0,5 έτη (σταθμισμένη βάσει TEU, με ημερομηνία αναφοράς την 30/09/2026 και με την παραδοχή της ολοκλήρωσης των παραδόσεων) σε πλήρη παράδοση, γεγονός που τον κάνει έναν από τους νεότερους και πλέον αποδοτικούς, παγκοσμίως. σταθμισμένη βάσει TEU, με την ολοκλήρωση της παράδοσης του συνόλου των πλοίων.
Συμβασιοποιημένα έσοδα 3,9 δισ. δολαρίων
Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του επενδυτικού προφίλ της CMF είναι η ιδιαίτερα υψηλή κάλυψη του στόλου με μακροχρόνιες ναυλώσεις. Το 100% της διαθέσιμης δυναμικότητας του στόλου είναι ήδη ναυλωμένο, εξασφαλίζοντας πλήρη κάλυψη των διαθέσιμων ημερών έως το 2034.
Με βάση τα στοιχεία της 30ής Σεπτεμβρίου 2026, το συνολικό συμβασιοποιημένο υπόλοιπο εσόδων ανέρχεται σε 3,9 δισ. δολάρια, ενώ η μέση εναπομείνασα διάρκεια των ναυλώσεων διαμορφώνεται στα 9,4 έτη.
Επενδυτικό πρόγραμμα 1,8 δισ. δολαρίων
Το εναπομένον πρόγραμμα κεφαλαιουχικών δαπανών έως το 2028 ανέρχεται σε 1,8 δισ. δολάρια. Από αυτά, τα 1,6 δισ. δολάρια καλύπτονται ήδη μέσω τραπεζικού δανεισμού, σύμφωνα με τα στοιχεία της 30ής Ιουνίου 2026. Το υπόλοιπο ποσό σχεδιάζεται να χρηματοδοτηθεί οργανικά από τις λειτουργικές ταμειακές ροές που παράγει η εταιρεία, σε συνδυασμό με τα καθαρά εκτιμώμενα έσοδα που θα προκύψουν από τη Δημόσια Προσφορά.
Μέρισμα από το πρώτο τρίμηνο του 2027
Στον σχεδιασμό της διοίκησης περιλαμβάνεται και η εφαρμογή μιας ελκυστικής και συνεπούς μερισματικής πολιτικής.
Στόχος είναι η συνεχής επιβράβευση των μετόχων μέσα από τριμηνιαίες διανομές, οι οποίες θα βασίζονται στα Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη της εταιρείας.
Η πολιτική αυτή στηρίζεται στις εξασφαλισμένες ταμειακές ροές που δημιουργούν οι μακροχρόνιες ναυλώσεις, με την έναρξη των διανομών να τοποθετείται χρονικά από το πρώτο τρίμηνο του 2027.
Ο Όμιλος Capital Maritime
Συνολικά, ο Ομιλος Capital Maritime ελέγχει σήμερα 179 πλοία, μαζί με τα πλοία υπό ναυπήγηση, και δραστηριοποιείται στους εξής διαφορετικούς κλάδους: πλοία μεταφοράς LNG και LPG, δεξαμενόπλοια αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών, πλοία ξηρού φορτίου, πλοία εμπορευματοκιβωτίων και πλοία υποστήριξης offshore. Ο Ομιλος επίσης έχει παρουσία στα Χρηματιστήρια της Νέας Υόρκης, του Οσλο, αλλά και της Αθήνας, μέσω δύο εισηγμένων εταιρειών με συνολική κεφαλαιοποίηση άνω των 4 δισ. δολαρίων.
